O que é CRM (e como ele pode ajudar seu negócio)?
Os softwares de Customer Relationship Management – CRM (ou Gestão de Relacionamento com o Cliente), variam bastante, mas como regra geral tem como finalidade oferecer as ferramentas que são essenciais para gerenciar qualquer negócio. Por exemplo, um aspecto chave de muitas plataformas de CRM é a capacidade de armazenar, organizar e pesquisar os dados de seus clientes.
Estas são as características básicas de um CRM. Mas hoje em dia a maioria das plataformas de CRM também oferecem:
- Separar leads de clientes. Com um CRM você pode separar entre seus reais clientes e clientes em perspectiva, podendo se comunicar com eles de forma mais eficiente.
- Armazenar informações de contato. Saber como entrar em contato com seus clientes é essencial para o sucesso de qualquer negócio.
- Gerenciar o financeiro. Algumas plataformas de CRM permitem que você controle seus ganhos, despesas, e até faturas.
- Análise de dados. Com um bom CRM WordPress você pode estudar a performance do seu negócio e analisar o comportamento de seus clientes.
De fato são muitas funcionalidades para uma só aplicação dar conta, não é a toa que diversas empresas investem pesado em plataformas de CRM para manter suas operações. Este é um exemplo de como o painel da Salesforce – um dos CRMs mais populares do mundo – aparenta:
E isso é só uma aba. Para uma empresa que tem diversas frentes, um CRM pode ser a solução ideal.
O problema é que grande maioria dos CRMs são caras, uma vez que são criados para grandes empresas e possuem tantas ferramentas. Isso significa que você vai ter que ser criativo se quiser ter um CRM que caiba no orçamento. Por exemplo, apesar de o WordPress não possuir a funcionalidade de CRM, com o plugin certo você pode resolver o problema e ajudar a economizar muito dinheiro.
Antes de apresentar nossos plugins favoritos para CRM WordPress, é importante considerar se você realmente necessita desse tipo de software. Se você precisa cuidar de muitos clientes então um CRM pode ser uma boa ideia. Mas se você possui um negócio pequeno com poucos clientes talvez não seja necessário.
Mas é claro que utilizar um CRM não é uma ideia ruim, desde que não ultrapasse seu orçamento. Assim você consegue manter seu negócio organizado e acompanhar o crescimento.
8 Plugins CRM WordPress para Gerenciar seu Negócio
Se chegar a conclusão que um CRM vai beneficiar seu negócio, o próximo passo é encontrar o software certo. Nas próximas seções vamos apresentar alguns dos melhores plugins CRM WordPress, assim como ferramentas para ajudar na integração com outras aplicações. Então vamos lá!
1. Plugin CRM WordPress: WP ERP
O WP ERP é um dos plugins mais populares de CRM WordPress. E também é um dos poucos plugins que oferece o que chamamos de sistema CRM ‘pleno’. Ele oferece ferramentas básicas de CRM, opções de gerenciamento de recursos humanos, e até funcionalidades financeiras.
Resumindo, com este plugin você consegue gerenciar seus clientes e colaboradores, e ainda controlar os seus gastos. Parece muita coisa para um só plugin dar conta, mas o WP ERP não deixa a desejar.
A única coisa que você não vai ter nesse plugin é uma aparência tão limpa quanto os outros plugins. Mas mesmo sendo um plugin gratuito ele ainda oferece muitas funcionalidades. E mais, você ainda tem a opção de comprar outras ferramentas e funcionalidades premium e levar seu CRM WordPress a um outro nível, apesar de que as funcionalidades básicas já devem ser suficientes para pequenos negócios.
Características:
- Gerencie o relacionamento com seus clientes pelo painel do WordPress.
- Mantenha os dados e informações de seus colaboradores organizados.
- Controle suas finanças.
- Suporte a mais de 44 moedas.
- Gerenciamento de diversos ramos em um só painel.
Preço: O plugin é grátis, com funcionalidades premium disponíveis
2. Plugin CRM WordPress: Zero BS WordPress CRM
Este plugin CRM WordPress não só tem um nome marcante, como também possui diversas funcionalidades avançadas. Como o nome indica, o Zero BS WordPress CRM (Sem Besteiras WordPress CRM) é fácil de configurar e muito útil para negócios de diversos tamanhos.
Ele permite que você mantenha os dados de seus clientes organizados dentro do WordPress. Você pode armazenar informações de contato e endereços, além de adicionar notas pessoais para cada cliente. Mas o plugin se destaca mesmo é na parte financeira.
Com o Zero BS WordPress CRM você consegue controlar todo o seu faturamento, descontos, conferir faturas em aberto e muito mais. O plugin até permite que você visualize quanto dinheiro está fazendo em média por cliente. No geral, esta é uma ótima opção se você é o tipo de pessoa que gosta de controlar minuciosamente seus números.
Características:
- Armazene os dados de seus clientes com formulários simples.
- Organize todos os gastos de seu negócio e separe por categorias.
- Confira faturas em aberto.
- Monitore quanto dinheiro cada cliente está rendendo.
Preço: Este plugin é totalmente grátis.
3. Plugin CRM WordPress: WooCommerce Customer Relationship Manager
Se você usa o WooCommerce em sua loja virtual, é provável que um CRM possa ser útil. Dependendo do tamanho de sua loja, você pode ter dezenas, centenas ou até milhares de vendas por mês. Com todo este volume, armazenar os dados de seus clientes é essencial.
O WooCommerce Customer Relationship Manager fornece diversas ferramentas focadas nos clientes, assim você sempre vai conhecer seus compradores. Também permite que você os contate facilmente, e você pode até designar colaboradores para esta tarefa.
Mas nossa ferramenta favorita é a habilidade de colocar campos personalizados no banco de dados de seus clientes. Assim você pode determinar exatamente qual é o tipo de informação que deseja armazenar, baseado no tipo de produto e serviço que vende.
Características:
- Métricas avançadas para cada cliente.
- Designe colaboradores para acompanhar vendas e potenciais leads.
- Adicione campos personalizados nos arquivos seus clientes.
Preço: Este é um plugin premium e custa $70 dólares por site.
4. Plugin CRM WordPress: Brilliant Web-to-Lead for Salesforce
Até agora conferimos plugins completos de CRM WordPress. Agora vamos falar de ferramentas para a integração de seu site com CRMs terceiros, como é o caso do Salesforce.
O plugin se chama Brilliant Web-to-Lead for Salesforce, e permite que clientes informem seus dados em sites WordPress. Então o plugin envia os dados para o Salesforce para ser armazenado e processado.
O usuários informam seus dados através de um simples formulário, que você pode personalizar. Por padrão inclui campos para preenchimento de telefone, nome, e emails. Mas você também pode adicionar campos para endereço, se desejar.
Quanto a plugins de CRM WordPress, esse é o mais simples. Tudo que você precisa fazer é customizar o formulário e colocar na página desejada através de um shortcode. Você também vai precisar de uma conta Salesforce, então é um boa ideia conferir os planos antes de instalar o plugin.
Por último, um aviso – mesmo que o plugin seja popular, ele não tem sido atualizado em um bom tempo. Suas principais funcionalidades provavelmente ainda funcionam perfeitamente, mas é sempre bom testar.
Características:
- Conecte o site WordPress com sua conta Salesforce.
- Permite que clientes enviem seus dados através de formulários de contato.
- Personalize os campos que deseja incluir no formulário.
Price: O plugin é grátis, mas os planos da Salesforce são a partir de $25 dólares por mês.
5. Plugin CRM WordPress: WP-CRM
O WP-CRM é bem direto, principalmente se comparado com outros plugins CRM WordPress que vimos até agora. Ele permite que você adicione atributos personalizados aos seus usuários WordPress, e os filtre de acordo com seus dados.
Diferente dos outros plugins, o WP-CRM permite a criação de qualquer atributo desejado. Por exemplo, se você possui um negócio em que precisa entrar em contato com clientes por telefone, você pode salvar informações sobre o melhor horário para entrar em contato com cada um deles. Não limites para a personalização dos dados.
O plugin também gera gráficos que mostram dados sobre os atributos que você deseja acompanhar. No geral é uma ótima opção para manter um banco de dados. Porém, se você deseja ter acesso à funcionalidades mais avançadas, vai precisar comprar ferramentas premium.
Características:
- Crie um banco de dados com atributos personalizados de seus clientes.
- Crie e filtre os atributos que desejar.
- Acesso a gráficos sobre atributos de seus clientes.
Preço: O plugin WP-CRM é grátis, mas suas funcionalidades premium exigem a compra de licenças.
6. Plugin CRM WordPress: UkuuPeople
Primeiro, é importante mencionar que o UkuuPeople é tanto um plugin como uma plataforma. Qualquer um pode instalar o plugin, mas para usá-lo é necessário contratar um pacote UkuuPeople. O plano mais básico custa $179 dólares por ano.
Tendo dito isso, o UkuuPeople permite que você salve os dados de seus clientes e usuários, e os segmente entre as categorias que você deseja. Uma vez que estiverem no sistema, vai mantê-los organizados automaticamente.
Para isso o UkuuPeople faz a integração com diversas plataformas e ferramentas como Gravity Forms, MailChimp, Google Apps, e outras. Se você interagir com seus clientes usando qualquer uma dessas plataformas, o UkuuPeople vai armazenar essa informação.
Além disso o UkuuPeople também permite a designação de tarefas específicas para sua equipe, marque reuniões, e salve informações de pagamento caso seus clientes concordem.
Características:
- Salve as informações de seus cliente na plataforma UkuuPeople.
- Segmente seus clientes com qualquer parâmetro desejado.
- Integre sua conta UkuuPeople com outros plugins WordPress e aplicações como MailChimp.
- Designe tarefas para sua equipe e marque reuniões.
Preço: O plugin UkuuPeople é grátis, mas uma conta básica na plataforma custa $179 ao ano.
7. Plugin CRM WordPress: UpiCRM
O plugin UpiCRM é focado no gerenciamento de leads. Cada vez que alguém se inscrever em seu site, ou preencher qualquer formulário, o plugin vai automaticamente designar esta ‘lead’ para alguém que você escolher.
O plugin também permite que você categorize as leads por status, abrangendo desde o estágio de Recebido até Fechado e Faturamento. No total existem 10 estágios que você pode atribuir para cada lead, então o plugin é perfeito para quem gosta de manter as coisas organizadas.
Resumidamente o plugin é focado em ajudar na análise do processo de conversão. Porém não é a melhor opção se você está buscando um plugin CRM WordPress com opções avançadas para gerenciamento de relacionamento com clientes.
Características:
- Armazene suas inscrições e envios de formulário como leads.
- Categorize seus leads em 10 estágios.
- Atribua leads a pessoas do seu time.
Preço: Gratuito.
8. Plugin CRM WordPress: vCita
Finalmente, vamos conhecer o CRM & Lead Management Plugin for WordPress by vCita (Plugin de CRM e Gerenciamento de Lead WordPress da vCita). Vamos concordar que o nome é um tanto grande, então vamos chamar de vCita. Assim como o Salesforce, a ferramenta permite a integração de seu site WordPress com um CRM externo. Nesse caso o CRM é o vCita, e é uma ótima alternativa ao Salesforce.
Com esse CRM é possível armazenar dados de clientes, agendar compromissos, e organizar eventos para a empresa. O vCita também permite a coleção de dados de cartão de crédito, enviar faturas, e controlar recibos. Em resumo, é um pacote completo.
Em geral o vCita oferece muitas das funcionalidades que outros grandes CRMs como o Salesforce oferece. Então fica a pergunta, por que não usar o CRM mais popular? A grande vantagem é a facilidade de uso do vCita, além de oferecer um plano de $59 dólares que permite dois usuários adicionais além de você.
Um plano similar no Salesforce iria custar em torno de $75, então com o vCita você ainda economiza algum dinheiro.
Características:
- Conecte seu site WordPress com a conta na vCita.
- Armazene todas as informações de seus clientes em um banco de dados central.
- Colete dados de cartão de crédito, envie faturas, e controle recibos.
- Agente interações com clientes e eventos no escritório.
Price: O plugin vCita é grátis, mas uma conta na plataforma pode custar $29 dólares por mês.
Conclusão
Um dos aspectos mais difíceis de ter um negócio (online ou offline) é manter os dados de seus clientes organizados. O papel dos CRMs é fornecer todos os dados que você precisa para manter todos os dados em um só lugar. Geralmente eles também possuem ferramentas adicionais para fazer sua vida mais fácil, como sistemas de fatura integrados, controle de faturamento, e mais. Com o plugin CRM WordPress correto você pode adicionar todas essas funcionalidades no seu site em poucos minutos.
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